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男子高校生の水沢蓮は、同性に惹かれる密かな葛藤を抱きつつも普通の日常を送っていた。しかしある日、目覚めると「憧れの美術教師・鷹司（36）の肉体」になっており、興味がありつつも踏み出せずにいた禁断の空間『発展場』へ足を踏み入れてしまう。 だがそれは単なる夢ではなく、二人の意識が密かに入れ替わる不可解な現象の始まりだった。自分が蓮の肉体に紛れ込んでいると気づいた鷹司は、それを極上の「白昼夢」だと思い込み、若い肉体を使ってサッカー部のタケル（17）を攻め落とし、背徳的な遊びに興じていたのだ。 身に覚えがないまま、激しい快感を開花させられたタケルから「今度は俺が蓮を気持ちよくしたい」と健気で濃厚なお返しを迫られる蓮。大人の密かな欲望が招いた歪みとも知らず、蓮はタケルの熱い肉体と好意に呑み込まれていく——。

京都の大学の工学部に通う智己と拓也は、高校時代からの親友である。内向的な智己とアクティブな拓也は、正反対の性格ながらも、得意教科を教え合ったり趣味の話を通じて友情を深めてきた。 ある日、智己は京都の街で不思議な骨董屋と出会う。店主から、ペルシャの王が造らせたという「蒼き月のペンダント」について聞き、意中のヒトの気持ちを操る力があるという逸話を伝えられる。智己は、拓也への秘めた想いから、「こんなもので人を操れるはずが」も思いつつ、どこか期待してこのペンダントを買ってしまった。 数ヶ月後、試験の勉強中、ふとしたはずみに智己はペンダントに本当に力があることに気づく。智己は拓也に暗示をかけ、一人でいると錯覚させ、拓也を「終わらない快楽の探索」へと誘い込んだ。