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名門貴族の三男で落ちこぼれのウィル。彼は世間で迫害される亜人が自由に暮らせる街を造るため、個性豊かな仲間たちと日々奮闘していた。その甲斐あって街が発展し賑わいつつある頃、ウィルは“亜人誕生の秘密”を解き明かすべく調査に乗り出す。そうして各地の遺跡を巡っていると、エルフの森で大昔に描かれた地図を発見。魔法技術を総結集して造った空飛ぶ船で、地図に記された神秘の大陸――フォールグランドへと向かう。 そして、冒険の果てに彼を待ち受けていたのは、亜人の秘密のみならずウィルのチート能力『変換魔法』にまつわる驚愕の真実だった……!?

名門貴族グレーテル家の三男・ウィルは、魔法が使えない落ちこぼれ。それによって幼い頃に父に見限られ、本宅から離れた別荘に追いやられてしまう。別荘でウィルと共に暮らすのは、世間では迫害を受けている亜人の少女たち。ウィルはかつて獣人の少女に救われた恩義から、奴隷となった亜人を見つけては解放して、人間と同様に雇っていた。そのことも周囲からは快く思われておらず、『変わり者』と呼ばれている。そんなウィルも十八歳になり、家の慣わしで自分の領地を貰うことになったのだが……父から与えられたそこは、領民が一人もいない劣悪な荒野だった！　しかし、ウィルは親にも隠していた『変換魔法』というチート能力で大地を再生。仲間と共に、辺境に理想の街を築き始める――！