天使のいない楽園

惑星エリシオンでは、二つの種族が棲んでいた。時の権力者は鳥獣に変化できる種族を放逐し、人型種族だけを優遇したが、サダルスード公爵家では混血の少年ブルーが義姉エイダによって密かに養育されていた。
しかし、白鳥の遺伝子を持つブルーは成人(16歳)になっても変身できず、悩んでいた。
公爵令嬢エイダとその婚約者ソルはブルーを変身させようと尽力するが、ブルーの存在を嗅ぎつけた兵士たちがブルーを捕えようと屋敷に乱入して来る。その時、エイダはブルーをかばい……