魔法の夜の夢

月夜の晩、美しい歌声に惹かれて来た海の娘は陸の上の吟遊詩人に恋をした。海の娘は魔法使いをたずね「人間になりたい」と望み、夜間のみ人間になれる薬をもらう。そして愛しい吟遊詩人の許へ通い、二人は心を通わせる仲になる。やがて吟遊詩人も娘を愛し求婚するが、娘には素直に承諾できない理由があった。
そんな時、吟遊詩人の美声に嫉妬した海の魔物・セイレーンが彼を襲い、海へ突き落される。思わず助けに飛び込んだ娘は夜明けの朝日の中、本来の姿を吟遊詩人の前にさらしてしまう……