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神の愛し子・フィルズが地道に進めてきたカルヴィア国改革もついに大詰め。最大の敵である第一王妃メルナを打倒すべく、彼はある秘密作戦を計画する。やがて、その日がやってきた。 国中の王侯貴族が王宮に集められ、そこにはメルナの姿も。まさか自分の権勢が終わるとも知らずに……カルヴィア国を清める祝祭が、今、始まる！

最強最古の神竜の魂を持つ辺境の村人ドランは、美少女ラミアと共にガロア魔法学院に通っていた。故郷の村に帰省した彼は、友人達に招かれて深き森の都を訪れる。世界樹を中心に栄えるこの都は、祝祭の日を前に大いに活気づいていた。森の住民達の未知なる文化を堪能するドラン達。だが、そんな中突如現れた高位悪魔によって世界樹が奪われてしまった。美しき世界樹を我が物にせんとする悪魔を追ってドランは魔界に乗り込む！