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異世界の小国王子フィル・グレスハートとして転生した俺は、他国の学校に身分を隠して入学。そこでのんびり過ごすことにした。冬休みが始まり、グレスハートに帰国した俺たち。アルフォンス兄さんの婚姻式を控え、他国からもお客様がぞくぞく訪れているらしい。知り合いに遭遇してもばれないように、当面はばっちり変装することにしたんだけど――ずっとピカピカ王子でいるのは、疲れるよね。ってことで、時にはリフレッシュも大切！　いつもの格好で毛玉猫たちの暮らす森へ行くと、そこにいたのは、よく知る人物。さらには街でも同級生たちに遭遇してしまい……俺の正体、ついにばれちゃいそうです!!

異世界の小国王子フィル・グレスハートとして転生した俺は、他国の学校に身分を隠して入学。そこでのんびり過ごすことにした。もうすぐ三国王立学校の交流会が開かれる。昨年の対抗戦選抜メンバーがステア王立学校を訪問すると聞き、俺も楽しみにしていたんだけど――新行事に加えられた仮装パーティーも間近に迫り、いろんな準備で大忙し！　そんな中、召喚獣のホタルにも協力要請が舞い込んだ。招待客の歓迎も兼ねて、毛玉猫たちのもふもふカフェを開くらしい。耳を飾る可愛いリボンやお花に、ホタル専用の豪華な椅子まで用意されていて……って、あれ、なんだかホタル、毛玉猫の神様みたいになってるよ？　普通の毛玉猫なんで、皆、祈るのはやめてください！

ある日突然、たくさんの人々とともに異世界へ召喚された高校生の明野樹（あけのいつき）。彼は、召喚される際のギフト争奪戦に参加しなかったため、余った最低ランクのものしか持っていない――そう周囲から思われている。しかし、実はラストワン賞としてもう一つ、レアスキル「聖剣／魔剣召喚」も手に入れていた。おかげで、イツキの異世界生活は、想像を超えて波乱に満ちたものとなる――。「聖剣／魔剣召喚」の影響により異形の姿と化したイツキは、彼を魔物と誤解した真の勇者と交戦するが、大敗し魔界へ逃亡した。ぼろぼろに傷ついたイツキを助けたのは、魔界に住む、言葉を話す猫だった。やがて落ち着きを取り戻したイツキは、猫たちが海を渡ってやってきた鬼に苦しめられていることを知る。そこで、鬼退治を始めるのだが――