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憎むべき〝異形〟を生み出す張本人を討つため、ファイはついに〝クズ王子〟の仮面を脱ぎ去り、帝国へと赴く決意を固める。折しも開催中の〝連盟首脳会議〟で獣人国の王子が対帝国の強硬論を主張、自ら挙兵する。迎え撃つ帝国側の〝英雄〟達との激戦が勃発する中、ファイは単身で帝国の本城への侵入に成功。しかしそこで待ち受けていた黒幕は、予想だにしない恐るべき相手だった――前世からの因業を斬り伏せるべく、〝剣帝〟は最後の戦いへと征く！

戦闘以外の適性が全てＳＳＳランクだけど、それに気付いていない少年、クルト。彼は自分が本当の工房主だとは露知らず、工房主代理として働いていた。 突如姿を消した仲間のユーリシアを探すために向かった諸島都市連盟コスキートで、クルトは武道大会に参加する事に。女装したクルトと男装したユーリシアは、お互いに正体に気付かないままペアを組み、無事、決勝トーナメントへの出場を決める。 観客に正体がバレたりしつつも、強敵との戦いを乗り越え勝ち進むクルト達。その一方で大会の裏では、とある人物の暗躍によって伝説の大精霊が復活しようとしていて――!?

戦闘以外の適性が全てＳＳＳランクだけど、それに気付いていない少年、クルト。彼は自分が本当の工房主だとは露知らず、工房主代理として働いていた。 クルトと工房の一員であるリーゼは突如姿を消した仲間のユーリシアを探すため、諸島都市連盟コスキートに向かう。そして現地で情報を集めたところ、コスキートの島主の一人、ローレッタが手がかりを持つらしいことが判明した。 一行はローレッタのいる島に移動し、リーゼが彼女との接触に成功する。そうして調査が進んでいく一方で、クルトは島で開かれる武道大会になぜか女装して参加することになり――!?