三森

過干渉の母親から逃れるため、夏休みを田舎の祖母の家で過ごすことにした高校生の杜キヨタカ。 祖母の家の隣に住む高校生織部スミも母親との関係が円満とは言えず、ふたりは仲良くなってゆくのだが。 突然スミの頭に猫耳が生えてきて……。

聖澤カゴメは小学生の頃から不思議な夢を度々を見ていた。 いつも同じ女性と男性が出てくる西洋風の夢。 妙な既視感と生生しさに、いつの頃からか、カゴメは夢に出てくる女性を自分の前世だと思うようになっていた。 高１の二学期。クラスに転校生がやってくる。 転校生・岸田エイジは大柄で強面。 普段ひとのいやがることを率先して引き受けてしまうカゴメが、岸田の面倒をみることになる。

絵理ちゃんは憂鬱でした。 中学生になってから何事もイマイチ上手くいきません。 そんな彼女は飼い猫に向かって「こんなことなら猫に生まれたかった」と口走ってしまいます。 その日から、彼女は猫になる『夢』を見るようになり……？