発情期が来ました。師匠【ふたなり百合】

猫獣人(猫耳猫しっぽ)の弟子がちょろい師匠にすけべなことをする異種族百合です。
☆魔法は万能なので途中で弟子にモノが生えます。こだわりのある方と苦手な方はご注意ください。
☆途中から師匠視点になります。
☆波乱などは特に起きません。終始ほのぼのハッピーです。