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魔族として生まれ、人間から迫害される青年セイアッドは、逃げるときに怪我を負い、夜の森の中で息を潜めて蹲っていた。そんな彼に手を差し伸べたのは、盲目の少女リムネ。目が見えていないから魔族だと気づかれていないと考えたセイアッドは、リムネを利用することを決める。 リムネの献身と優しさに触れるうちに心が安らいだのも束の間、村人たちに「リムネは魔族を匿っている」と知られてしまう。リムネはセイアッドを守り、逃がした代償に、歩く力を村人たちの手によって奪われてしまう。 自分のせいでリムネが歩けなくなってしまったと感じ、セイアッドは迷いながらも、彼女の足を治すために『ある提案』をする。 ＊　＊　＊ ※18歳以下の方は、本作の閲覧をご遠慮ください。 前半はセイアッド視点、後半はリムネ視点となります。 R18シーンのある話にはサブタイトル横に※マークをつけています。 ※本作には以下の描写が含まれます。 ・盲目の少女（障害設定あり） ・足が動かなくなる描写（直接的なシーンではありませんが、欠損的表現があります） ・体が少しずつ魔族化する、行為を通じた身体変化描写 苦手な方はご注意ください。

主人公、龍司はクソビッチな女神に【魔剣】に転生させられてしまい、美少女魔王は魔法が全く使えない雑魚魔王でした、けれど魔王が唯一使える超チート級魔法で魔族化して魔界に攻め入る人間たちと戦います。

現在この世界にはいろいろな種族が存在する。一般的な種族として『人間』耳に特徴のある種族『エルフ』頑丈な身体を持つ種族『ケンタウロス』羽の生えた種族『エンジェル』など多数の種族が存在する。2000年代、人間の割合が一割を切り、『多種族化社会』を迎えている。その中で対多種族テロ組織通称『C』ご創設されていた。そして俺、川口優（かわぐちゆう）はCになるために教育機関である『私立聖上学園』に入学する。かつて俺は俺の前で父親が殺され、絶対に家族を守ることを誓いCを目指すのだった。

舞台は、移民政策が進み多民族化した2050年の東京「ニュートーキョー」 栄光ある大都市の裏では貧富差や人種、思想の相違により引き起こされる犯罪が横行している。そんなニュートーキョーの「ニューミナト」に住む冴えない男子高校生の「ナルミ」彼はひょんな事から「人間の身体能力のリミッターを解除する"エナジーX"」を飲んでしまう。

――二度目の学園生活、その任務は「勇者の監視」。 15年前、ルーヴェリア王国と魔界と契約したダルグラント公国との激戦を終結へと導いたのは、異世界から召喚された勇者だった。だが戦後、勇者は貴族化し、その権力は腐敗の温床となった。以来、王国と教会は「野心なき勇者」を召喚し続けてきたが――今や現れるのは、飲食店経営を夢見る者や、アイドルプロデューサー志望、そして、しまいにはスローライフを送りたいだけの者などが現れ、戦場に立たぬ者ばかり。 そんな中、ようやく「戦場でも戦える勇者」が召喚された。しかし現れたのは、現代日本から来た、自己承認欲求の塊のような問題児だった。 彼の名は陽翔。 「異世界の学園でチート無双してモテモテハーレム作る！」――そんな夢を抱える彼の暴走を防ぐため、王国は一人の男を学園へ送り込む。 その名はリオン。 かつて戦場で「死神」の異名を持ち、魔法と暗殺術に長けた最強の魔法戦士。さらに、精霊使いとしての才能も持ち、かつては大精霊エアと契約していたほどの実力者（現在は契約解除済み）。老化の遅いクォーターエルフゆえに11歳児にしか見えない。そして今、三十路を超えて二度目の学園生活を送る羽目に――。 勇者の監視官として再び学園へ潜入したリオン。 問題児勇者・陽翔の指導に頭を抱えつつ、反抗期の娘との微妙な親子関係、妻の重すぎる愛情、そして学園内の陰謀と再び向き合うことに。 「召喚勇者監視のお仕事ですが、二度目の学園生活は意外と楽しい」 ――これは、“死神”の名を持つ男と、“チート勇者”の成長（？）と騒動だらけの学園潜入譚。